退職後の資産管理サービス
これまでの歩みを
丁寧に、次の章へ。
長年にわたる資産形成の経験と積み重ねを、退職後の生活に活かす。
Soyokazeは、お客様それぞれの状況に合わせた資産管理のご支援をいたします。
提供サービス
ご退職後を支える、三つのご支援
資産見直し相談プラン
現在の保有資産を丁寧に精査し、退職後の生活スタイルに合わせた資産配分を提案します。認定アドバイザーが二回のセッションを通じて、国内外の資産を包括的に確認いたします。
- ポートフォリオ全体の評価
- リスク許容度の見直し
- 税務に配慮した再配置提案
- 書面による提案サマリー
年金生活設計サポート
毎月の年金収入と生活費の流れを整理し、医療費や住居費の変動も含めた長期シナリオを作成します。三回のセッションと詳細な書面計画書をご提供いたします。
- 収支バランスの可視化
- 医療費増加シナリオ対応
- 余暇活動費の計画
- 余剰期・不足期の把握
相続・承継アドバイス
遺言書作成サポート、税務を考慮した資産移転、受益者指定の確認、家族間の円滑なコミュニケーション支援を四回のセッションで包括的にご提供します。
- 遺言書作成のコーディネート
- 税務配慮型資産移転
- 受益者指定の見直し
- 専門家との連携対応
ご退職後の資産管理、
ひとりで抱え込まないでください。
長年積み重ねてきた大切な資産を、これからの暮らしに活かすための第一歩を、
専任アドバイザーと一緒に踏み出しませんか。
Soyokazeの特長
ご退職後の資産管理に選ばれる理由
専任の認定アドバイザー
担当者が変わらず、お客様の状況を深く理解した上で一貫したご支援をいたします。
書面による明確な提案
口頭だけでなく、すべての提案内容を書面でご提供。後からじっくりご確認いただけます。
他専門家との連携
必要に応じて税理士・弁護士・司法書士と連携し、複雑な問題もワンストップでご対応します。
厳格な情報管理
お客様の大切な資産情報は、厳重なセキュリティのもとで管理しています。
北海道に根差した地域対応
札幌を拠点に、北海道在住のお客様のご事情に詳しいアドバイザーが丁寧に対応します。
押し付けのないご提案
お客様のペースを大切にします。急かすことなく、じっくりとご検討いただく環境をご用意します。
よくあるご質問
お客様からよくいただくご質問
相談の前に、どのような準備が必要ですか？
特別な準備は必要ありません。保有されている金融機関のご通知や口座情報があるとスムーズですが、まずはお気軽にお問い合わせください。初回は状況をお聞きするところから始めます。
相談は何回受けられますか？
各プランによってセッション数が異なります。資産見直し相談プランは2回、年金生活設計サポートは3回、相続・承継アドバイスは4回のセッションが含まれます。追加のご相談については別途ご案内いたします。
対面での相談は必要ですか？
対面でのご相談が基本ですが、遠方のお客様や外出が難しい方には、ご要望に応じてオンラインでのご対応も検討いたします。まずはお問い合わせフォームよりご相談ください。
費用はどのように支払いますか？
サービス開始前にお支払い方法をご案内いたします。銀行振込が基本となります。分割払いのご希望については、個別にご相談を承ります。
相続の問題は弁護士に頼んだ方がよいですか？
法的な紛争が発生している場合は弁護士への相談が必要ですが、Soyokazeの相続・承継アドバイスは、紛争前の円滑な計画立案と専門家へのつなぎ役をご提供します。必要に応じて連携先をご紹介いたします。
退職後に初めて資産管理を考えても遅くないですか？
遅いということはありません。むしろ退職後の具体的な生活が見えているからこそ、より現実に即した計画が立てられます。今の状況から一緒に整理を始めましょう。
アクセス
ご来店のご案内
北海道札幌市中央区北一条西4-2-12 北海道ビル5F
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電話番号
011-271-3846メールアドレス
[email protected]所在地
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