私たちについて
「そよかぜ」が生まれた理由
Soyokazeは2019年、退職後に資産管理の複雑さで戸惑う方々の声を聞き続けた一人の元金融アドバイザーによって設立されました。退職という人生の大きな転換点において、適切な情報と丁寧な対話が不足していると感じていたからです。
「そよかぜ」という名前には、重くなりがちな資産の話題を、春風のように穏やかな気持ちで受け止めてほしいという願いが込められています。お客様が安心して話せる場所であり続けることが、私たちの根本にある考え方です。
北海道という土地柄、冬の厳しさを知る方々が多く暮らしています。その中でも、退職後の生活を豊かにするための準備は、決して一人で抱え込む必要はありません。Soyokazeは、お客様の経験と資産を丁寧に整理し、次の章へとつなぐ橋渡し役を担います。
ミッション
私たちが大切にしていること
まず、聞くこと
お客様の状況や思いを丁寧に聞くことから、すべてのご支援が始まります。先入観を持たず、一人ひとりの言葉に向き合います。
中立的な立場で
特定の金融商品の販売に依存しない独立した立場から、お客様にとって本当に必要なことをご提案します。
長期的な関係を
一度きりのご相談で終わらず、生活の変化に応じて継続的にお役に立てる存在でありたいと考えています。
チーム紹介
お客様を支える専門家たち
山田 健一
代表 / シニアアドバイザー
元大手銀行のプライベートバンカーとして20年以上勤務。退職後の資産管理に特化したサービスの必要性を感じ、Soyokazeを設立。CFP認定ファイナンシャルプランナー。
佐藤 由美子
シニアプランナー / 相続専門
司法書士事務所での15年の経験をベースに、相続と資産承継を専門的にサポート。複雑な家族関係における円満な資産移転に豊富な知見を持ちます。
中村 正幸
資産運用アドバイザー
証券会社でのポートフォリオ管理12年の経験を活かし、退職後のリスク管理と資産配分の最適化を担当。国内外の投資環境に精通しています。
品質基準
私たちが守るプロフェッショナル基準
CFP・FP1級認定者在籍
国際認定のCFP（認定ファイナンシャルプランナー）および1級FP技能士が在籍し、高い専門水準でのご支援を実現しています。
個人情報保護の徹底
個人情報保護法に基づく厳格な管理体制を整備。お客様の資産情報は安全な環境で取り扱います。
金融商品販売に依存しない
相談料による報酬体系を採用し、金融商品の販売手数料に左右されない中立的なアドバイスをご提供します。
書面による説明義務の履行
すべての提案は書面でご説明します。口頭のみの説明で終わることなく、後からご確認いただける記録を残します。
継続的な専門教育
スタッフ全員が年間を通じて税制改正や金融制度の変更に関する継続教育を受けています。
弁護士・税理士との連携体制
案件の内容に応じて、信頼できる弁護士・税理士・司法書士のネットワークと協力し、より高度なご支援を実現します。
北海道から、退職後の資産管理の新たな形を
Soyokazeは、退職後という人生の重要な局面において、お客様の資産をどのように活用・維持・継承するかを丁寧に考える専門事務所として、2019年に北海道札幌市で産声を上げました。
資産管理の分野では、長年の経験や知識が蓄積されてこそ、より実践的なアドバイスが可能になります。私たちのチームは、銀行、証券会社、法律事務所といった異なるバックグラウンドを持つ専門家で構成されており、多角的な視点からお客様の状況を捉えることができます。
特に北海道在住のお客様には、積雪期の外出制限や、本州とは異なる不動産市場、農業関連資産を含む承継問題など、地域固有の課題があることを理解した上でご支援しています。
当事務所はフィーベース（相談料型）の報酬体系を採用しているため、特定の金融商品の推奨に伴う利益相反が生じません。お客様の利益を最優先に置いた提言をいたします。
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どんな小さな疑問でも、丁寧にお答えします。
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