お客様レビュー
実際にご利用いただいた方のご感想
退職直後に保有資産の整理をどこに相談すべきか迷っていました。Soyokazeは押し付けがましいところが全くなく、じっくりと話を聞いてくれました。提案書もわかりやすく、後から家族で確認できたのが助かりました。
田中 雅之
札幌市在住 / 元会社員（64歳）
2025年1月
夫が先に他界し、資産管理を一人でやっていくことへの不安がありました。年金生活設計サポートを利用してから、毎月の家計の見通しが立って気持ちが楽になりました。担当の方がとても穏やかで、話しやすかったです。
佐々木 和子
函館市在住 / 元教員（68歳）
2025年1月
相続・承継アドバイスを依頼しました。こういった話題を家族と話すのは難しいと思っていましたが、アドバイザーが間に入ってくれて、スムーズに話し合いが進みました。遺言書の準備まで一通りサポートしてもらえて助かりました。
小林 正男
旭川市在住 / 元公務員（71歳）
2025年2月
証券会社の担当者に言われるまま投資をしていましたが、退職後の生活には合わないポートフォリオだったことが分かりました。Soyokazeでの相談後、無理のない配分に見直せて安心しています。
山本 哲夫
札幌市在住 / 元製造業管理職（66歳）
2025年2月
医療費がこれからどんどん増えていくことを心配していました。年金生活設計サポートで、将来のシナリオを具体的に見せてもらえて、備えの仕方が見えてきました。分かりやすく説明してくれる点がとても良かったです。
鈴木 美智子
札幌市在住 / 元看護師（62歳）
2025年1月
農業を引退して子どもに土地を引き継ぐ計画を立てる際に相談しました。北海道の農地特有の事情も理解してくれて、一般的な事務所では対応できなかった部分までサポートしていただきました。本当に助かりました。
伊藤 栄一
帯広市在住 / 元農業（73歳）
2025年2月
事例紹介
お客様のご支援事例
課題
65歳で定年退職後、銀行・証券・保険にまたがる資産が整理されておらず、全体像が把握できていなかった。退職金をどう運用すべきかも不明なままだった。
ご支援内容
資産見直し相談プランを活用し、すべての金融資産を一覧化。リスク許容度を改めて測定し、退職後の収入に合った安定的なポートフォリオへの移行を2回のセッションで検討・提案した。
結果
資産の全体像が明確になり、過剰なリスクを取っていた部分を修正。書面計画書を元に、ご家族とも状況を共有できるようになった。
「ようやく全体像が分かり、すっきりした気持ちになれました。」
課題
夫婦二人の老後生活費が年金でまかなえるか不安。特に70代以降の医療費の増加が心配で、何か備えるべきかどうか判断できずにいた。
ご支援内容
年金生活設計サポートで月次収支を可視化。医療費増加シナリオ（年間50万円増・100万円増）を数値でモデル化し、どの時期にどの程度の備えが必要かを明示した。
結果
「不安だった将来」が「具体的な数値のある将来」に変わり、焦りが落ち着いた。余剰資金をどのタイミングで使うかの見通しも立った。
「数字で見ると、意外と大丈夫だと分かって安心しました。」
課題
子ども3人への資産の引き継ぎを考えていたが、誰に何を渡すべきか考えがまとまらず、家族での話し合いも進んでいなかった。
ご支援内容
相続・承継アドバイスで、まず親のご意向を整理。次いで家族同席の場でアドバイザーが中立的な立場でファシリテーション。税負担を考慮した移転スキームを立案し、遺言書作成への連携も行った。
結果
全員が納得する形で資産移転の方針が決まり、遺言書も完成。家族間のわだかまりが解消され、円滑な関係を保ちながら準備を進めることができた。
「家族でこんなに穏やかに話せたのは初めてでした。」
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