アプローチ
Soyokazeのご支援の進め方
どのサービスも、まず現状の丁寧な把握から始まります。お客様の背景を深く理解した上で、的確なご提案をいたします。
現状の把握
資産・収入・支出・家族構成を丁寧に整理します
課題の明確化
どこに課題があるかを数値で可視化します
提案の作成
お客様の状況に合わせた具体的な提案を書面で
実行と確認
計画の実行をサポートし、定期的に進捗を確認します
サービス 01
資産見直し相談プラン
退職後の生活スタイルと収入パターンに合わせて、現在の保有資産を丁寧に精査し、リバランス戦略を提案します。認定アドバイザーとの一対一セッションを2回（合計約3時間）実施し、国内外の資産、固定収益の配分、税務を考慮した再配置について、書面でまとめた提案書をご提供します。
- ポートフォリオ全体の精査と評価
- 退職後収入パターンへのリスク許容度再調整
- 国内外資産・固定収益配分の確認
- 税務配慮型の資産再配置提案
- 調整提案のサマリー書面
セッション数
2回（約3時間）料金
¥62,000
サービス 02
年金生活設計サポート
毎月の年金収入と見込まれる生活費を照らし合わせ、不足期・余剰期を特定します。医療費増加、住居メンテナンス費用、余暇活動費などのシナリオモデリングを含む、3回のセッションと詳細な書面計画書をご提供します。
- 年金収入と世帯支出のマッピング
- 医療費増加シナリオのモデリング
- 住居・余暇費の計画組み込み
- 不足期・余剰期の特定と対策
- 詳細な書面計画書の提供
セッション数
3回（構造化セッション）料金
¥167,000サービス 03
相続・承継アドバイス
退職者向けの財産と資産承継の計画を包括的にサポートします。遺言書作成のコーディネート、税務配慮型の資産移転戦略、受益者指定の見直し、家族間コミュニケーションの円滑化を4回のアドバイザリーセッションと詳細な書類でご提供します。
- 遺言書作成のコーディネート
- 税務配慮型の資産移転戦略
- 受益者指定の見直しと最適化
- 家族間コミュニケーション支援
- 法的専門家との連携対応
セッション数
4回（包括ドキュメント付き）料金
¥193,000
比較
サービス比較表
| 内容 | 資産見直し ¥62,000 |
年金生活設計 ¥167,000 |
相続・承継 ¥193,000 |
|---|---|---|---|
| セッション数 | 2回 | 3回 | 4回 |
| 書面提案書 | |||
| 資産配分の見直し | |||
| キャッシュフローシミュレーション | |||
| 相続・承継計画 | |||
| 専門家との連携 |
こんな方に
資産見直し相談プラン
退職直後で、現在の資産の状況を整理したい方。投資配分が時代の流れとずれていると感じている方。
こんな方に
年金生活設計サポート
年金でどれくらい暮らせるか把握したい方。将来の医療費や住居費が心配な方。家計の将来を可視化したい方。
こんな方に
相続・承継アドバイス
遺言書を準備したい方。子や孫への資産の引き継ぎを考えている方。家族でスムーズに話し合いを進めたい方。
基準
全サービス共通の専門基準
セキュリティと個人情報保護
お客様の資産情報は暗号化された環境で管理し、個人情報保護法に準拠した運用を徹底します。
品質保証プロセス
すべての提案は複数のアドバイザーによるレビューを経て品質を確認してからご提供します。
継続的なサポート体制
セッション後も疑問や確認事項があれば、メールや電話で迅速にご対応します。
認定資格と継続教育
CFP・FP1級保有者が担当。毎年の継続教育で最新の税制・制度に精通しています。
透明な報酬体系
相談料のみの明快な料金設定。追加費用が発生する場合は必ず事前にご説明します。
専門家連携の方法論
必要に応じて弁護士・税理士・司法書士とスムーズに連携するプロトコルが整備されています。
どのサービスが合うか、まずはご相談ください。
プランを迷われている方も、お気軽にお問い合わせください。状況をお聞きした上でご案内いたします。
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